Joe Blake, një luftëtar i rezistencës, largohet nga Nju Jorku i Gjermanisë me një ngarkesë për në Kolorado neutrale. Në San Francisko japoneze, Juliana Crane merr pamjet e aleatëve të fituar nga lufta dhe një biletë autobusi për në Kolorado nga motra e saj. Ajo takohet me Joe i cili i zbulon një sekret.