Kur Elizabeth përballet me ish-shoqen e saj Juliet, ajo kthehet në momentin kur drejtori i atëhershëm i CIA-s Dalton i ofroi asaj një punë që do t’i kishte ndryshuar rrjedhën e jetës së saj. Gjithashtu, Stevie dhe djali i Presidentit Dalton, Harrison (Jason Ralph), fillojnë një marrëdhënie që do të ketë pasoja.